第12窟分前後室，都是東西深、南北淺的方形平面。前室作方形平面，南壁鑿刻六角列柱兩根；東、西與北壁為三方垂直壁面，三壁面都分上下兩層開龕，層間以蓮花紋相隔，壁面最下層已經後代重粧。這裡所見的是東壁與窟頂相接處，南側浮雕坐佛一身，兩旁環繞面目猙獰或獸首人物，手持斧、弓、戟、棍、棒等武器，還有噴火者，意欲攻擊坐佛；右方有六身女子，上方三身者狀似竊竊私語，下方三身者面朝坐佛，左側有一身穿鎧甲人物，後方還有一天人扯拉其手臂，似乎有勸阻之意。佛傳故事記載，釋迦即將成道之際，魔王波旬不顧大兒子勸阻，先派魔女誘惑，後率魔兵來犯，意欲破壞佛陀成道，佛陀不為所動，魔女盡成老嫗，魔兵潰敗；此處畫面即為佛陀成道之際，魔兵來犯的情節。北側有立佛像一身，身前有一跪姿童子低頭布髮；佛陀前世為大修行者儒童，為使定光佛順利走過水坑，解衣布髮舖於其上，定光佛因而為其授記，預言儒童即將於未來世成佛，名為釋迦牟尼佛，此處即為儒童布髮的情節。還有二身巨大伎樂天穿插其間，南側吹奏箄篥，北側彈奏曲項琵琶。（編撰/范雅竹）